Forskjell mellom versjoner av «ENT:Tilbud»
(27 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Tilbud opprettes fra kunde. Trykk "Opprett tilbud". | Tilbud opprettes fra kunde. Trykk "Opprett tilbud". | ||
− | [[Fil:tilbud01. | + | [[Fil:tilbud01.png]] |
Det nye tilbudet knyttes til kunden og deg. Du må fylle ut tilbudsnavn og velge Deres ref. | Det nye tilbudet knyttes til kunden og deg. Du må fylle ut tilbudsnavn og velge Deres ref. | ||
− | [[Fil:tilbud02. | + | [[Fil:tilbud02.png]] |
Når du har fylt ut tilbudsnavnet kan du lagre tilbudet. Det er lurt å lagre tilbudet underveis. Velger du knappen "Lagre" blir du stående på tilbudet etter at det er lagret. | Når du har fylt ut tilbudsnavnet kan du lagre tilbudet. Det er lurt å lagre tilbudet underveis. Velger du knappen "Lagre" blir du stående på tilbudet etter at det er lagret. | ||
− | [[Fil:tilbud03. | + | [[Fil:tilbud03.png]] |
+ | |||
+ | == Oppfølging dato == | ||
+ | Bruk oppfølging dato for å planlegge oppfølging. | ||
+ | |||
+ | Når datoen kommer vil tilbudet vises i egen rubrikk på startsiden. | ||
+ | |||
+ | [[file:tilbud16.png]] | ||
== Beskrivelse == | == Beskrivelse == | ||
Linje 19: | Linje 26: | ||
*Manuelt legge inn beskrivelsen fra fanen "Beskrivelse" | *Manuelt legge inn beskrivelsen fra fanen "Beskrivelse" | ||
*Overføring fra regneark. | *Overføring fra regneark. | ||
+ | |||
+ | Slik vil beskrivelsen fra kalkyle-regnearket under se ut. | ||
+ | |||
+ | [[Fil:tilbud06.png]] | ||
+ | |||
+ | Benytt knappene [[fil:tilbud08.png]] til å lage spesifikasjon på ønsket format. | ||
== Kalkyle == | == Kalkyle == | ||
Kalkylefanen viser et sammendrag av kalkyledata. Grunndata til kalkylen oppstår normalt i regneark (se Database 'Entreprenør dokumentasjon', View 'Main', Document 'Lage en kalkyle'). | Kalkylefanen viser et sammendrag av kalkyledata. Grunndata til kalkylen oppstår normalt i regneark (se Database 'Entreprenør dokumentasjon', View 'Main', Document 'Lage en kalkyle'). | ||
− | === Eksempel på kalkyle === | + | [[Fil:tilbud07.png]] |
+ | |||
+ | === Eksempel på kalkyle-dokument === | ||
Kalkylesammendrag med både kostnads- og inntekts-sammendrag. | Kalkylesammendrag med både kostnads- og inntekts-sammendrag. | ||
Linje 32: | Linje 47: | ||
[[Fil:tilbud05.png]] | [[Fil:tilbud05.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Dokument == | == Dokument == | ||
Linje 50: | Linje 58: | ||
Se: [[Epost]] | Se: [[Epost]] | ||
+ | |||
+ | == Gjøremål == | ||
+ | Se [[ToDo]] | ||
+ | |||
+ | ==Samme / Lignende tilbud til flere kunder== | ||
+ | #Kalkulér ferdig et tilbud | ||
+ | #Trykk [[file:tilbud12.png]], ta med ønsket kalkyle [[file:tilbud13.png]] | ||
+ | #Bytt kunde [[file:tilbud14.png]] | ||
+ | |||
+ | [[file:tilbud15.png]] | ||
+ | |||
+ | ==Opprette prosjekt fra tilbud== | ||
+ | Når tilbud er antatt, og du ønsker å opprette prosjekt basert på tilbudet - trykk [[file:tilbud09.png]] | ||
+ | |||
+ | Du får opp en dialogboks som ligner på: | ||
+ | |||
+ | [[file:tilbud10.png]] | ||
+ | |||
+ | Du kan nå: | ||
+ | #velge en kalkyle. | ||
+ | #velge å kopiere alle dokument og eposter fra tilbudet over til prosjektet når dette opprettes ved å krysse av: [[file:tilbud11.png]] | ||
+ | #velge begge alternativer - når kalkyle ligger i forskjellige mapper for både tilbud og prosjekt |
Nåværende revisjon fra 4. des. 2019 kl. 16:20
Tilbud
Tilbud opprettes fra kunde. Trykk "Opprett tilbud".
Det nye tilbudet knyttes til kunden og deg. Du må fylle ut tilbudsnavn og velge Deres ref.
Når du har fylt ut tilbudsnavnet kan du lagre tilbudet. Det er lurt å lagre tilbudet underveis. Velger du knappen "Lagre" blir du stående på tilbudet etter at det er lagret.
Oppfølging dato
Bruk oppfølging dato for å planlegge oppfølging.
Når datoen kommer vil tilbudet vises i egen rubrikk på startsiden.
Beskrivelse
Beskrivelsen går igjen i systemet. Beskrivelsen kopieres over til prosjekt og til slutt vil beskrivelsen komme igjen på ordinære faktura.
Utfylling av beskrivelse kan skje på to måter:
- Manuelt legge inn beskrivelsen fra fanen "Beskrivelse"
- Overføring fra regneark.
Slik vil beskrivelsen fra kalkyle-regnearket under se ut.
Benytt knappene til å lage spesifikasjon på ønsket format.
Kalkyle
Kalkylefanen viser et sammendrag av kalkyledata. Grunndata til kalkylen oppstår normalt i regneark (se Database 'Entreprenør dokumentasjon', View 'Main', Document 'Lage en kalkyle').
Eksempel på kalkyle-dokument
Kalkylesammendrag med både kostnads- og inntekts-sammendrag.
Underkalkyle kan f.eks se slik ut:
Dokument
Dokumentfanen viser oversikt over dokumenter knyttet til tilbudet. Dette kan f.eks. være kalkyle og tilbudsbrev.
Epost
Epostfanen viser e-post kommunikasjon som hører til tilbudet.
Se: Epost
Gjøremål
Se ToDo
Samme / Lignende tilbud til flere kunder
Opprette prosjekt fra tilbud
Når tilbud er antatt, og du ønsker å opprette prosjekt basert på tilbudet - trykk
Du får opp en dialogboks som ligner på:
Du kan nå: