ENT:Ordre

Ordremodulen er laget for varesalg utenfor prosjekt.

Dette må til for å kunne bruke ordremodulen

• Ansatt/bruker må ha tilgang til modulen "Ordre"
• 1 eller flere Ordremaler må være definert
• Vareregister bør være definert, og må være definert for å få et rimelig riktig kostnadsbilde.
• Neste ordrenummer må settes i nøkkelordet "SerieOrdre"

Ordrebehandling

Ny ordre

Velg fanen Ordre, trykk 

Fyll inn overskrift, ansvarlig, kunde ref og velg eventuelt prosjekt ordren skal knyttes til. Trykk deretter

Velg kunde med

Legg til ordrelinjer med

Du kan også hente inn en ordremal i en eksisterende ordre med:

Kalkulere ordre

Kalkulere ordre med regneark

Ordre kan kalkuleres lignende prosjekt. Kalkylen må ha kolonne for kostnad i sammendraget, i kolonnen direkte til høyre for linjesum.

NB! Alle ordrelinjer som har blitt opprettet av en kalkyle blir erstattet etter å ha lagret kalkylen, slik at dersom du kalkulerer en ordre, må alle endringer gjøres i kalkylen.

Det er mulig å legge til ordrelinjer manuelt som ikke vil bli påvirket av regnearkets kalkyle.

Kalkulere ordre med varer og overstyring av kostnader på varelinje

ENT:Kalkulere ordre med varer og overstyring av kostnader på varelinje

Ordrestatus

Ordrestatus benyttes til å bestemme hvor i løpet ordren er. Merk at:

• 7. Ordre - klar til faktura gjør at ordren legges i kø til fakturering.
• 9. Fakturert låser ordren.

Bytte status med

Påvirkning på lager

• Status 1, 2, 8 og 9 påvirker IKKE lager
• Status 3 - 7 lager reservasjoner for alle lagervarer

Unntak: Ordre merket med "Skal ikke tas fra lager" vil aldri påvirke lager.

Fakturere enkelt ordre

oppretter en faktura for ordren, og merker ordren som fakturert.

Kopiere ordre

brukes for å lage en kopi av ordren.

Lage innkjøp

brukes for å lage et innkjøp. Det opprettes kobling mellom ordre og innkjøp for enklere oversikt og navigering.

Lage PDF'er

HowTo:Lage PDF - ordremal

Valutaregulering

Ordremodulen har mulighet for valutaregulering etter forutsigbart mønster.

Gå til fanen "Valutaregulering" inne på ordren, hvor du fyller ut kolonnen Tilbud:

De ordrelinjene som har blitt laget ved å plukke en vare som kjøpes i valuta blir merket automatisk med Valutaregulering. Dette er synlig som en X i kolonnen Valutareg.

Dersom dette ikke skjer automatisk, må du manuelt endre dette ved merke den/de ordrelinjen(e) som skal endres og trykke knappen .

Når det blir en leveranse av ordren, og du har avklart kurs ved leveringsdato kan du fylle ut kolonnen Levering og trykke :

Dersom det er mangler ved utfyllingen, eller differansen er innenfor ValutaForbeholdsGrense'n vil du få beskjed om dette, hvis ikke vil en ordrelinje lages.

Slik kan ordrelinjene se ut når man har en blanding av med og uten valutaregulering. Her er valutareguleringen foretatt.

Konfigurasjon valutaregulering

Se nøkkelord i gruppen Ordre:

• ValutaForbehold: denne teksten legges til standard bunntekst for ordrer som har satt Valuta på fanen Valutaregulering.
• ValutaReguleringsGrense: angi antall prosent endring før regulering slår inn. NB % skal ikke skrives i dette feltet.
• ValutaReguleringVareID: Vareid som kommer på ordre for valutaregulering.
  • Når varen finnes vil varenavn/beskrivelse hentes fra varen
  • Når varen finnes kan du se omsetningstall for valutaregulering.

Man må også definere på den enkelte ordremal / pdf:

• Valutaregulering: denne teksten kommer på ordre-pdf for alle linjer som er merket "Valutaregulering".

Montasjeplan

På fanen "Montasje" inne på ordren er det mulig å angi monteringstidspunkt(er). Først ved estimert. Når avtalt montasje er fylt ut vil ikke estimater bli benytte i montasjeplanen.

Tidspunktene kommer fram i montasjeplanen.

Montasjeplanen inneholder alle framtidige tidspunkt samt x antall uker historikk definert i nøkkelordet MontasjeplanHistorikk.

Fakturere flere

Menyvalget oppretter faktura for alle ordre som ligger i oversikten "Ordre - klar til faktura".

Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye"

Månedsrapport

Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er fakturert i valgt år og måned.

Rapporten ligner på:

• Varekostnad hentes fra vareregisteret.
• Mengder og inntekter hentes fra ordrelinjer.

Kalkylefanen

På kalkylefanen oppsummeres nøkkeltall for ordren.

Tabellen viser hvor tallene hentes.

Hva	Kalkyle	Faktisk
Inntekter	Ordrelinjer	Ordrelinjer
Kostnader	ordrelinjer hvor kode kan knyttes til et varenummer kalkyle der det er utarbeidet.	timeregistreringer inngående faktura ordrelinjer
Timetall	hentes fra kalkyle	timeregistreinger

NB! Nøkkelordene som starter med OrdreRekalkuler påvirker hvilke ordrelinjer som er med i grunnlaget for faktiske kostnader.

Faktiske kostnader hentet fra ordrelinjer

Nøkkelordene som påvirker hvilke faktiske kostnader som hentes fra ordrelinjer

Regel nr	Nøkkelord	Beskrivelse
1	OrdreRekalkulerFaktiskFra	Velg mellom Lagervarer og alle. Ved valget Lagervarer vil kun ordrelinjer som kan knyttes til en vareid som er lagerført være del av kostnadsgrunnlaget for ordren. Denne regel legger til ordrelinjer i grunnlaget.
2	OrdreRekalkulerIkkeKostnaderFraLinjerNarInngFakt	Denne regel kan begrense linjer som er valgt ut med regel 1. Når inngående faktura er kontert vil ingen ordrelinjer være del av kostnadsgrunnlaget for ordren.
3	OrdreRekalkulerIkkeKostnaderFraLinjerNarInngFaktSammeGruppe	Nøkkelordet har ingen virkning når regel 2 er slått på. Denne regel kan begrense linjer som er valgt ut med regel 1. Når inngående faktura er kontert vil kostnadsgruppen for den inngående fakturaen ta bort ordrelinjer med samme kostnadsgruppe.

Faste kostnader hentet fra ordrelinjer

Faste kostnader hentes fra ordrelinjer som kan knyttes til vareid med beregnede kostnader. Dersom nøkkelordet "BeregneFasteKostnaderForLagerVarer" er merket vil kun varelinjer som er knyttet til lagervarer være med i beregningsgrunnlaget.

Faste kostnader beregnes uavhengig av inngående faktura, altså regler i avsnittet over.

Timer

Timer

Ordreimport

Ordre kan importeres via regneark, som beskrevet Import.

Det er mulig å importere ordre til ønsket status, som f.eks. 9. Fakturert for ordrehistorikk.