Import

Import-modul er nå etablert.

Tilgjengelige import-typer

• Ansatt
• Kontakt
• Kontoplan
• Kunde
• Leverandør
• Lønnsarter
• Ordre
• Varer

HowTo importere

Import finnes under Konfigurasjon, menyvalget import.

• Opprett ny
• Velg import-type
• Fyll ut en passende beskrivelse
• Last ned importmal. Importmalen er et regneark med riktige overskrifter. Felter merket med (*) må være utfylt for at posten skal importeres.
• Fyll / Lim inn data som skal importeres i regnearket.
  • Behold overskriftsraden
  • Behold alle kolonner
  • Tomme felter blir ikke importert
• Legg ved regnearket og lagre import-beskrivelsen.
• Endre status når du er klar for å kjøre importen.
• Kjør import
  • Resultatet vil bli logget, og ligner på dette

Spesielle hensyn

Importere kontoplan

Status nye importerte poster avhenger av hvor stor det av kontoplanen som skal importeres. Når importen inneholder mange ubenyttede kontoer (i Entreprenør) anbefaler vi å sette status til 9. Ferdig. Dersom det er en tilpasset kontoplan som i hovedsak er relevant for Entreprenør anbefaler vi å sette status til 1. Aktiv.

Etter import er det viktig å sette riktig kostnadsgruppe på relevante kontoer.

Importere ansatte

Sett en X i kolonnene Admin, Bruker, Lese og/eller KvikkReg for å sette standard-tilganger.

Ansattnr må være unikt. Dersom ansattnummeret finnes fra før blir innholdet overskrevet.

Initialer beregnes om de ikke er satt.

Dersom all automatikk er satt på vil brukerne opprettes og være klare for innlogging i løpet av ca 5 minutter.

Importere kontakter

Kontaktimport har spesiell første kolonne. Her finnes både kundenavn og kontaktens navn skilt med bindestrek. Dette utgjør tilsammen unik nøkkel.

Kontakten blir forkastet dersom kundenavnet ikke finnes i hverken kunde- eller leverandør-registeret.