Forskjell mellom versjoner av «Import»
(Ny side: Import-modul er nå etablert. == Tilgjengelige import-typer == *Kunde == HowTo importere == Import finnes under Konfigurasjon, menyvalget import. *Opprett ny *Velg import-type *Fyll ut…) |
|||
| (7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
== Tilgjengelige import-typer == | == Tilgjengelige import-typer == | ||
| + | *Ansatt | ||
| + | *Kontakt | ||
| + | *Kontoplan | ||
*Kunde | *Kunde | ||
| + | *Leverandør | ||
| + | *Lønnsarter | ||
| + | *Ordre | ||
| + | *Varer | ||
== HowTo importere == | == HowTo importere == | ||
| Linje 19: | Linje 26: | ||
*Kjør import | *Kjør import | ||
**Resultatet vil bli logget, og ligner på dette [[Fil:import05.png]] | **Resultatet vil bli logget, og ligner på dette [[Fil:import05.png]] | ||
| + | |||
| + | ==Spesielle hensyn== | ||
| + | ===Importere kontoplan=== | ||
| + | Status nye importerte poster avhenger av hvor stor det av kontoplanen som skal importeres. Når importen inneholder mange ubenyttede kontoer (i Entreprenør) anbefaler vi å sette status til 9. Ferdig. Dersom det er en tilpasset kontoplan som i hovedsak er relevant for Entreprenør anbefaler vi å sette status til 1. Aktiv. | ||
| + | |||
| + | Etter import er det viktig å sette riktig kostnadsgruppe på relevante kontoer. | ||
| + | |||
| + | ===Importere ansatte=== | ||
| + | Sett en X i kolonnene Admin, Bruker, Lese og/eller KvikkReg for å sette standard-tilganger. | ||
| + | |||
| + | Ansattnr må være unikt. Dersom ansattnummeret finnes fra før blir innholdet overskrevet. | ||
| + | |||
| + | Initialer beregnes om de ikke er satt. | ||
| + | |||
| + | Dersom all automatikk er satt på vil brukerne opprettes og være klare for innlogging i løpet av ca 5 minutter. | ||
| + | |||
| + | ===Importere kontakter=== | ||
| + | Kontaktimport har spesiell første kolonne. Her finnes både kundenavn og kontaktens navn skilt med bindestrek. Dette utgjør tilsammen unik nøkkel. | ||
| + | |||
| + | Kontakten blir forkastet dersom kundenavnet ikke finnes i hverken kunde- eller leverandør-registeret. | ||
| + | |||
| + | [[fil:import06.png]] | ||
Nåværende revisjon fra 10. aug. 2020 kl. 13:23
Import-modul er nå etablert.
Tilgjengelige import-typer
- Ansatt
- Kontakt
- Kontoplan
- Kunde
- Leverandør
- Lønnsarter
- Ordre
- Varer
HowTo importere
Import finnes under Konfigurasjon, menyvalget import.
- Opprett ny
- Velg import-type
- Fyll ut en passende beskrivelse
- Last ned importmal. Importmalen er et regneark med riktige overskrifter. Felter merket med (*) må være utfylt for at posten skal importeres.
- Fyll / Lim inn data som skal importeres i regnearket.
- Behold overskriftsraden
- Behold alle kolonner
- Tomme felter blir ikke importert
- Legg ved regnearket og lagre import-beskrivelsen.
- Endre status når du er klar for å kjøre importen.
- Kjør import
- Resultatet vil bli logget, og ligner på dette
- Resultatet vil bli logget, og ligner på dette
Spesielle hensyn
Importere kontoplan
Status nye importerte poster avhenger av hvor stor det av kontoplanen som skal importeres. Når importen inneholder mange ubenyttede kontoer (i Entreprenør) anbefaler vi å sette status til 9. Ferdig. Dersom det er en tilpasset kontoplan som i hovedsak er relevant for Entreprenør anbefaler vi å sette status til 1. Aktiv.
Etter import er det viktig å sette riktig kostnadsgruppe på relevante kontoer.
Importere ansatte
Sett en X i kolonnene Admin, Bruker, Lese og/eller KvikkReg for å sette standard-tilganger.
Ansattnr må være unikt. Dersom ansattnummeret finnes fra før blir innholdet overskrevet.
Initialer beregnes om de ikke er satt.
Dersom all automatikk er satt på vil brukerne opprettes og være klare for innlogging i løpet av ca 5 minutter.
Importere kontakter
Kontaktimport har spesiell første kolonne. Her finnes både kundenavn og kontaktens navn skilt med bindestrek. Dette utgjør tilsammen unik nøkkel.
Kontakten blir forkastet dersom kundenavnet ikke finnes i hverken kunde- eller leverandør-registeret.
