ENT:Transport

Arbeidsseddel

Anlegg hentes fra prosjektadresse. Her må evt fylles ut kunde-referanse.

Avregning

Avregning benyttes for å beregne bileier-provisjoner.

Åpne fanen "Transport" menyvalget "Avregning". Trykk for å opprette avregning.

Avregningene nummereres automatisk.
Avregningsdato angis normalt til dagens dato.
Avregningsår settes til inneværende, men kan endres.
Avregning til og med dato kan benyttes for å avgrense hvilke arbeidssedler som skal avregnes.

Utvalg = alle arbeidssedler med:
*Status 3 eller høyere
*Registreringsdato <= "Avregning til og med dato"
*Ikke avregnet tidilgere

Prosessen er i rekkefølge

1. Koble til arbeidssedler

Tilknytede arbeidssedler vil bli synlig under fanen "Arbeidssedler"

2. Kjøre avregning

- Midlertidig avreging kjøres.
  - Samlet avregning blir liggende som PDF.
  - Individuelle avregninger vil bli synlig under fanen "Avregninger"

3. Låse avregning

- Bilagsnumre tildeles de individuelle avregningene.
- Det vil ikke lenger være mulig å foreta endringer.

4. Send avregning til eier(e)

- Sender spesifisert avregning til alle berørte eiere.
- Blir først synlig når avregning er låst.
Annulér avregning

Alle berørte arbeidssedler blir tilbakestilt.

Avregningen låses til status 8.

Kreditering av faktura

Dersom en eller begge forutsetninger gjelder for det aktuelle tilfellet:

Ikke har eier-provisjoner
Opprinnelig faktura ikke gjelder en eier det beregnes provisjoner for

Kan kreditering skje etter følgende oppskrift: HowTo:Kreditnota

Negativ arbeidsseddel

Når det skal opprettes en kreditnota som gjelder en arbeidsseddel kjørt av en eier det skal beregnes provisjon for - må det opprettes en negativ arbeidsseddel. Stegene i prosessen blir da:

Opprett negativ arbeidsseddel
- Der det er mulig skal mengdene føres opp med negativt antall
- Utlegg
  - føres opp med riktig beløp
  - Etter korrigeres mengden til -1.
- Har du gjort rettinger i fakturalinjene - trykk for å oppdatere summer og avregnings-tall.
Ferdigstill og fakturer arbeidsseddelen som normalt.