ENT:Kunde
Systemet har felles kunde og leverandør registrering. Du velger om registreringen er kunde, leverandør, både kunde og leverandør eller potensiell. Det blir tildelt henholdsvis kundenummer og leverandørnummer etter behov.
Kunderegistreringen er grunndata til de to hovedprosessene Tilbud og Prosjekt. Du må derfor ha registrert kunden før du kan opprette tilbud eller prosjekt.
Oversikter
Kundeoversikter
Velg blant:
- Aktive kunder (Status < 8)
- Alle kunder
- Potensielle kunder (type = Potensiell)
Du kan søke i oversikten. Valgt oversikt kan overføres til regneark.
Leverandøroversikter
Velg blant:
- Aktive leverandører (Status < 8)
- Alle leverandører
Du kan søke i oversikten. Valgt oversikt kan overføres til regneark.
Registrering ny kunde
Legg spesielt merke til at kundeummer og leverandørnummer er åpen for redigering for helt fram til du har lagret første gang, samt for potensielle kunder. Når et nummer er satt, og kunden / leverandøren er lagret vil det ikke lenger være mulig å endre nummmeret. Videre er det plass for å registrere egen epostadresse for faktura.
Når du har lagret kunden får du mulighet til å registrere kontaktpersoner på kunden.
NB! Kontaktpersoner benyttes videre i systemet, slik at det er viktig å registrere den/de du kontaktpersonene du har hos kunden.
Kundetype
Avgjør manuell / automatisk tildeling av numre. Potensielle kunder har ikke numre.
Kundenummer må tildeles før det blir mulig å fakturere på kunden.
Kontaktperson
Etter hvert som du arbeider med kunden fylles fanene tilbud og prosjekt. Bruk disse fanene for oversikt samt navigering.
Innstillinger som gjelder transport
Du kan velge hvordan hver enkelt kunde's faktura skal se ut, samt hvilke vedlegg vedkommende skal ha.
