ENT:Kunde

Systemet har felles kunde og leverandør registrering. Du velger om registreringen er kunde, leverandør, både kunde og leverandør eller potensiell. Det blir tildelt henholdsvis kundenummer og leverandørnummer etter behov.

Kunderegistreringen er grunndata til de to hovedprosessene Tilbud og Prosjekt. Du må derfor ha registrert kunden før du kan opprette tilbud eller prosjekt.

Oversikter

Kundeoversikter

Velg blant:

• Aktive kunder (Status < 8)
• Alle kunder
• Potensielle kunder (type = Potensiell)

Du kan søke i oversikten. Valgt oversikt kan overføres til regneark.

Leverandøroversikter

Velg blant:

• Aktive leverandører (Status < 8)
• Alle leverandører

Du kan søke i oversikten. Valgt oversikt kan overføres til regneark.

Registrering ny kunde

Legg spesielt merke til at kundeummer og leverandørnummer er åpen for redigering for helt fram til du har lagret første gang, samt for potensielle kunder. Når et nummer er satt, og kunden / leverandøren er lagret vil det ikke lenger være mulig å endre nummmeret. Videre er det plass for å registrere egen epostadresse for faktura.

Når du har lagret kunden får du mulighet til å registrere kontaktpersoner på kunden.

NB! Kontaktpersoner benyttes videre i systemet, slik at det er viktig å registrere den/de du kontaktpersonene du har hos kunden.

Kundetype

Avgjør manuell / automatisk tildeling av numre. Potensielle kunder har ikke numre.

Kundenummer må tildeles før det blir mulig å fakturere på kunden.

Utgående faktura

Innstillinger

Fakturering EHF

Du må registrere foretaksnummer. 9 siffer uten mellomrom. Velg fakturametode 3. EHF.

Sjekk om mottaker kan ta i mot EHF med knappen .

Knappen  synes når foretaksnummer er registrert.

Kundens krav til fakturautfylling

Noen kunder har helt spesielle formkrav til faktura. På denne fanen kan du legge inn informasjon om disse kravene.

NB! Kravene kommer til syne i faktura-bildet.

Faktura

Viser oversikt over alle faktura knyttet til kunden.

Det er mulig å ta ut oversikten til regneark.

Lag epost med kundeinfo

Med knappen "lag epost med kundeinfo" kan du sende informasjon til f.eks. eksternt regnskapskontor. Forhåndsutfylt mottaker er settingen i nøkkelordet FUOMottaker.

Kontaktperson

Etter hvert som du arbeider med kunden fylles fanene tilbud og prosjekt. Bruk disse fanene for oversikt samt navigering.

Innstillinger som gjelder transport

Du kan velge hvordan hver enkelt kunde's faktura skal se ut, samt hvilke vedlegg vedkommende skal ha.

Standard innstillinger for faktura finner du her.

Innstillinger som gjelder fastavtaler

Fastavtale-grupper brukes for å splitte fastavtaler i forskjellige faktura. Du må også velge gruppe på fastavtalen.