Forskjell mellom versjoner av «ENT:Kunde»
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Systemet har felles kunde og leverandør registrering. Du velger om registreringen er kunde, leverandør eller | + | Systemet har felles kunde og leverandør registrering. Du velger om registreringen er kunde, leverandør, både kunde og leverandør eller potensiell. Det blir tildelt henholdsvis kundenummer og leverandørnummer etter behov. |
[[Fil:kunde01.jpg]] | [[Fil:kunde01.jpg]] |
Revisjonen fra 4. jan. 2015 kl. 17:52
Systemet har felles kunde og leverandør registrering. Du velger om registreringen er kunde, leverandør, både kunde og leverandør eller potensiell. Det blir tildelt henholdsvis kundenummer og leverandørnummer etter behov.
Kunderegistreringen er grunndata til de to hovedprosessene Tilbud og Prosjekt. Du må derfor ha registrert kunden før du kan opprette tilbud eller prosjekt.
Registrering ny kunde
Legg spesielt merke til at kundeummer og leverandørnummer er åpen for redigering helt fram til du har lagret første gang. Videre er det plass for å registrere egen epostadresse for faktura.
Når du har lagret kunden får du mulighet til å registrere kontaktpersoner på kunden.
NB! Kontaktpersoner benyttes videre i systemet, slik at det er viktig å registrere den/de du kontaktpersonene du har hos kunden.
Etter hvert som du arbeider med kunden fylles fanene tilbud og prosjekt. Bruk disse fanene for oversikt samt navigering.
Innstillinger som gjelder transport
Du kan velge hvordan hver enkelt kunde's faktura skal se ut, samt hvilke vedlegg vedkommende skal ha.