ENT:Konfigurasjon utgående faktura

Utgående faktura

Følgende nøkkelord benyttes til formattering av faktura-pdf:

• FaktUtgBunntekst: Bunnteksten kommer på fakturaens siste side. Her skriver du for eksempel leveringsbetingelser, forsinkelsesbetingelser mv.
• FaktUtgFaktura: Overskriften som benyttes på faktura (positivt beløp), f.eks. Faktura
• FaktUtgKreditnota: Overskriften som benyttes på kreditnota (negativt beløp), f.eks. Kreditnota
• FaktUtgFooterLines: Angi antall linjer med tekst i bunntekstens avsenderfelt
• FaktUtgFooterPos: Antall millimeter mm fra toppen av arket til bunntekst
• FaktUtgLinjeSluttPos: Angi hvor langt ned på arket fakturalinjer kan komme før automatisk sideskift.
  • NB: Angis for nest siste linje.
• FaktUtgLogoHoyde: Angi logoens høyde i millimeter.
• FaktUtgTidligere: Angir ønsket ledetekst for tidligere á konto faktura

Nøkkelordet FaktUtgEpostKategori benyttes for kategorisering av epost med utgående faktura.

Nøkkelordet FaktUtgMetode angir overføringsmetode.

FaktUtgStatus angir og beskriver forskjellige status:

• 1. Ny
• 2. Godkjent
• 3. Klar for regnskap
• 8. Slettet
• 9. Fakturert

Tekstene kan endres, men betydningen er som følger: 1 = ny, 2-7 = under arbeid, 8 = slettet, 9 = ferdig.

Nøkkelordet FaktUtgType benyttes for å angi forskjellige fakturatyper. Typen 1 benyttes for fast-sums kontrakter. Typen 2 benyttes for andre-baserte kontrakter og tilleggsarbeider. Disse summeres til forskjellige kontoer i prosjektregnskapet.

FaktUtgTypeStandard angir standard type.

Fakturagebyr

Konfigurasjon:

Fakturagebyr inngår ikke i á konto beløp beregning.

Øresavrunding

Konfigurasjon:

Øresavrunding inngår ikke i á konto beløp beregning.

Beregning av innestående

Innestående kan automatisk beregnes. Det er to nøkkelord som benyttes for beregningene.

• FaktUtgInnestående: angi i % hvor mye innestående som skal beregnes.
• FaktUtgMaxInneståendeAvTot: angi i % maximalt innestående beregnet av totalbeløpet.

Overføring utgående faktura

Tilgjengelige overføringsformater er:

• 01. Tekst-fil
• 10. Visma Global - Faktura / bilag
• 11. Visma Business - Bunt / bilag
• 12. Visma Business - ordre
• 20. Uni Micro - faktura (rectype 60/80)

NB! fakturanummer = bilagsnummer

• 21. Uni Micro - fakturagrunnlag (rectype 85/86)
• 30. PowerOffice Go

Nøkkelordene som hører til overføring av utgående faktura:

Standard formatering av ákonto-faktura

Settingen benyttes til å påvirke pdf-utformingen for ákonto-faktura.

Se Konfigurasjon -> Nøkkelord -> Pr gruppe -> Utgående Faktura -> AKontoViseKunDennePeriode

Setter standard-verdi for nye ákonto-faktura. Det kan med andre ord overstyres for den enkelte faktura.

Her beskrives forskjellene: Ákonto-faktura

EHF

PDF-kopi av faktura skal i følge EHF spesifikasjon IKKE legges ved. Imidlertid er det pr mars 2020 slik at de mange økonomisystemer ikke evner å vise EHF slik at den blir lesevennlig for mottaker.

Innstillingen "PDFVedleggEHF" slår av/på om PDF skal vedlegges som standard.

Det finnes en overstyring inne på den enkelte faktura.

EHF