Forskjell mellom versjoner av «ENT:Transport»
Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk| (17 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | =Arbeidsseddel= | |
* Anlegg hentes fra prosjektadresse. Her må evt fylles ut kunde-referanse. | * Anlegg hentes fra prosjektadresse. Her må evt fylles ut kunde-referanse. | ||
| − | ==Avregning | + | ==Automatisk behandling av arbeidssedler== |
| + | Det er mulig å prise, produsere PDF og sette arbeidsseddel klar for faktura fra oversikten "Nye" arbeidssedler. Gjøres med knappen [[Fil:trans12.png]]. | ||
| + | |||
| + | Følgende oppgaver gjøres for alle nye arbeidssedler: | ||
| + | *Opprette fakturalinjer - prising | ||
| + | *Lage / oppdatere PDF | ||
| + | *Settes klar til fakturering dersom: | ||
| + | **Fører er merket [[fil:trans11.png]] | ||
| + | **Prosjektnr er satt | ||
| + | **Vare id er satt | ||
| + | **PDF er utarbeidet | ||
| + | |||
| + | =Avregning egne bileiere= | ||
Avregning benyttes for å beregne bileier-provisjoner. | Avregning benyttes for å beregne bileier-provisjoner. | ||
| Linje 39: | Linje 51: | ||
::Avregningen låses til status 8. | ::Avregningen låses til status 8. | ||
| − | + | =Kreditering av faktura= | |
Dersom en eller begge forutsetninger gjelder for det aktuelle tilfellet: | Dersom en eller begge forutsetninger gjelder for det aktuelle tilfellet: | ||
*Ikke har eier-provisjoner | *Ikke har eier-provisjoner | ||
| Linje 46: | Linje 58: | ||
Kan kreditering skje etter følgende oppskrift: [[HowTo:Kreditnota]] | Kan kreditering skje etter følgende oppskrift: [[HowTo:Kreditnota]] | ||
| − | + | ==Negativ arbeidsseddel== | |
Når det skal opprettes en kreditnota som gjelder en arbeidsseddel kjørt av en eier det skal beregnes provisjon for - må det opprettes en negativ arbeidsseddel. Stegene i prosessen blir da: | Når det skal opprettes en kreditnota som gjelder en arbeidsseddel kjørt av en eier det skal beregnes provisjon for - må det opprettes en negativ arbeidsseddel. Stegene i prosessen blir da: | ||
*Opprett negativ arbeidsseddel | *Opprett negativ arbeidsseddel | ||
| Linje 56: | Linje 68: | ||
*Ferdigstill og fakturer arbeidsseddelen som normalt. | *Ferdigstill og fakturer arbeidsseddelen som normalt. | ||
| − | + | ==Eksempel på negativ arbeidsseddel== | |
[[Fil:trans01.png]] | [[Fil:trans01.png]] | ||
| − | + | =Bileier-administrasjon= | |
Bileier(e) defineres under fanen Transport, menyvalget Eier. | Bileier(e) defineres under fanen Transport, menyvalget Eier. | ||
| Linje 77: | Linje 89: | ||
[[fil:trans08.png]] | [[fil:trans08.png]] | ||
| + | |||
| + | ==En bileier - flere sjåfører== | ||
| + | Dersom en bileier har flere sjåfører vil det være hensiktsmessig å: | ||
| + | *Opprette en bruker for bileier | ||
| + | **bileier tildeles modulen "krBilEier" | ||
| + | *Opprette en bruker for hver av sjåførene | ||
| + | *På Bileier - angis hvilken bruker som er admin-bruker | ||
| + | |||
| + | Adminbruker får menyvalget "Arbeidssedler alle mine førere". | ||
| + | ==En sjåfør - flere biler== | ||
| + | Åpne sjåføren i ansatt-registeret. Velg fanen "Annet". Rediger biler. | ||
| + | |||
| + | [[file:trans21.png]] | ||
| + | |||
| + | =Kjøring for sentral - på avregning= | ||
| + | Følgende innstillinger må justeres: | ||
| + | *Nøkkelordet: FaktUtgAvregningAdmAvgift -> Angi hvilken %-sats adm-avgift sentral benytter | ||
| + | *Berørte kunder må merkes: Fakturametode: 4. Avregning | ||
| + | *Avtalte priser må registreres. NB! Angi de priser du får, ikke hva sentralen fakturerer ut. | ||
| + | |||
| + | Arbeidsprosess: | ||
| + | *Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising. | ||
| + | *Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Transport -> Arbeidsseddel -> Til avregning | ||
| + | [[file:trans27.png]] | ||
| + | *Benytt regnearket [[file:trans28.png]] for å følge opp avregning fra sentral. | ||
| + | *Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral. | ||
| + | *Merk sedler til avregning og [[file:trans29.png]] | ||
| + | |||
| + | =Annet= | ||
| + | *[[HowTo:Provisjonsdeling_med_kunde]] | ||
| + | *[[HowTo:Justere provisjon for en seddel]] | ||
| + | *[[ENT:Transport konfigurasjoner]] | ||
Nåværende revisjon fra 4. sep. 2018 kl. 11:23
Arbeidsseddel
- Anlegg hentes fra prosjektadresse. Her må evt fylles ut kunde-referanse.
Automatisk behandling av arbeidssedler
Det er mulig å prise, produsere PDF og sette arbeidsseddel klar for faktura fra oversikten "Nye" arbeidssedler. Gjøres med knappen 
.
Følgende oppgaver gjøres for alle nye arbeidssedler:
- Opprette fakturalinjer - prising
- Lage / oppdatere PDF
- Settes klar til fakturering dersom:
- Fører er merket
- Prosjektnr er satt
- Vare id er satt
- PDF er utarbeidet
- Fører er merket
Avregning egne bileiere
Avregning benyttes for å beregne bileier-provisjoner.
Åpne fanen "Transport" menyvalget "Avregning". Trykk 
for å opprette avregning.
- Avregningene nummereres automatisk.
- Avregningsdato angis normalt til dagens dato.
- Avregningsår settes til inneværende, men kan endres.
- Avregning til og med dato kan benyttes for å avgrense hvilke arbeidssedler som skal avregnes.
Utvalg = alle arbeidssedler med: *Status 3 eller høyere *Registreringsdato <= "Avregning til og med dato" *Ikke avregnet tidilgere
Prosessen er i rekkefølge
- 1. Koble til arbeidssedler
- Tilknytede arbeidssedler vil bli synlig under fanen "Arbeidssedler"
- 2. Kjøre avregning
- Midlertidig avreging kjøres.
- Samlet avregning blir liggende som PDF. Fil:Avregning 25.pdf
- Individuelle avregninger vil bli synlig under fanen "Avregninger" Fil:Spesifikasjon avregning 25 1 0.pdf
- Midlertidig avreging kjøres.
- 3. Låse avregning
- Bilagsnumre tildeles de individuelle avregningene.
- Det vil ikke lenger være mulig å foreta endringer.
- Lag epost m/vedlegg til regnskap
- legger ved samlet avregning i epost som sendes regnskap.
- Knapp blir synlig når avregning er låst.
- 4. Send avregning til eier(e)
- Sender spesifisert avregning til alle berørte eiere.
- Blir først synlig når avregning er sendt regnskap og har fått status 9.
- Annulér avregning
- Alle berørte arbeidssedler blir tilbakestilt.
- Avregningen låses til status 8.
Kreditering av faktura
Dersom en eller begge forutsetninger gjelder for det aktuelle tilfellet:
- Ikke har eier-provisjoner
- Opprinnelig faktura ikke gjelder en eier det beregnes provisjoner for
Kan kreditering skje etter følgende oppskrift: HowTo:Kreditnota
Negativ arbeidsseddel
Når det skal opprettes en kreditnota som gjelder en arbeidsseddel kjørt av en eier det skal beregnes provisjon for - må det opprettes en negativ arbeidsseddel. Stegene i prosessen blir da:
- Opprett negativ arbeidsseddel
- Der det er mulig skal mengdene føres opp med negativt antall
- Utlegg
- føres opp med riktig beløp
- Etter
korrigeres mengden til -1.
- Har du gjort rettinger i fakturalinjene - trykk
for å oppdatere summer og avregnings-tall.
- Ferdigstill og fakturer arbeidsseddelen som normalt.
Eksempel på negativ arbeidsseddel
Bileier-administrasjon
Bileier(e) defineres under fanen Transport, menyvalget Eier.
Alle feltene bør fylles ut.
Hver bil registreres med 
inne på bileier. Bileier må lagres før det er mulig å registrere biler.
Alle felger må fylles ut.
Registrerte biler ligger under fanen "Biler".
En bileier - flere sjåfører
Dersom en bileier har flere sjåfører vil det være hensiktsmessig å:
- Opprette en bruker for bileier
- bileier tildeles modulen "krBilEier"
- Opprette en bruker for hver av sjåførene
- På Bileier - angis hvilken bruker som er admin-bruker
Adminbruker får menyvalget "Arbeidssedler alle mine førere".
En sjåfør - flere biler
Åpne sjåføren i ansatt-registeret. Velg fanen "Annet". Rediger biler.
Kjøring for sentral - på avregning
Følgende innstillinger må justeres:
- Nøkkelordet: FaktUtgAvregningAdmAvgift -> Angi hvilken %-sats adm-avgift sentral benytter
- Berørte kunder må merkes: Fakturametode: 4. Avregning
- Avtalte priser må registreres. NB! Angi de priser du får, ikke hva sentralen fakturerer ut.
Arbeidsprosess:
- Sedler prises som normalt, det ligger logikk som setter riktig status etter prising.
- Avregnings-kontroll skjer i oversikten: Transport -> Arbeidsseddel -> Til avregning
- Benytt regnearket
for å følge opp avregning fra sentral. - Korriger ALLE sedler slik at de stemmer med avregning fra sentral.
- Merk sedler til avregning og
