Dokumenthåndtering

Oversikt dokumenthåndtering

Før du kan benytte dokumenthåndteringen må arbeidsstasjonen være forberedt: Klargjøre arbeidsstasjon

NB! Her må skrives om prosessen, og hvordan den er forskjellig fra å bare ta opp en tekstbehandler og skrive i vei.

Hvor kan dokument opprettes og behandles?

Dokument kan er knyttet til mange objekter i Entreprenør. F.eks:

Kunde
Tilbud
Prosjekt
Avvik

Opprette og redigere dokument

F.eks inne på prosjekt under fanen Dokument

Trykk og du får opp dialogen:

Velg mal og trykk .

Du får opp dokumentbeskrivelsen til det nye dokumentet:

Trykk for å redigere innholdet i dokumentet.

Når du er ferdig med å redigere dokumentet, lagrer du og lukker dokumentet i eksempelvis LibreOffice. Dette vil lagre en midlertidig kopi på serveren. Skjermbildet i Entreprenør vil se slik ut:

Trykk for å lagre endringene i databasen.

Eller trykk for å slette de midlertidige filene og forkaste alle endringer.

Ferdigstilling av dokument

ferdigstiller dokumentet.

Ferdigstilling innebærer:

Påføring av ferdigdato, kassasjonsdato, journalnummer og journalår
Oppdatere felter i dokumentet.
Konvertere til PDF.

Oversikt over åpne dokumenter / Feilsøking

Under menyvalget "Konfigurasjon | Åpne dokumenter" kan administrator se hvilke dokumenter som er åpnet for redigering.

Herfra kan administrator:

Åpne dokumentet ved å klikke på linken. NB! Merk at dersom eventuelle endringer og lagring vil overskrive endringer som opprinnelig forfatter har gjort, samt forhindre at opprinnelig forfatter får lagret sine endringer!
Dokument kan fjernes fra oversikten, samt slette midlertidige filer ved å merke dokumentet og trykke