ENT:Ordre

Ordremodulen er laget for varesalg utenfor prosjekt.

Dette må til for å kunne bruke ordremodulen

• Ansatt/bruker må ha tilgang til modulen "Ordre"
• 1 eller flere Ordremaler må være definert
• Vareregister bør være definert, og må være definert for å få et rimelig riktig kostnadsbilde.
• Neste ordrenummer må settes i nøkkelordet "SerieOrdre"

Ordrebehandling

Ny ordre

Velg fanen Ordre, trykk 

Fyll inn overskrift, ansvarlig, kunde ref og velg eventuelt prosjekt ordren skal knyttes til. Trykk deretter

Velg kunde med

Legg til ordrelinjer med

Kalkulere ordre

Ordre kan kalkuleres lignende prosjekt. Kalkylen må ha kolonne for kostnad i sammendraget, i kolonnen direkte til høyre for linjesum.

NB! Alle ordrelinjer blir erstattet etter å ha lagret kalkylen, slik at dersom du kalkulerer en ordre, må alle endringer gjøres i kalkylen.

Ordrestatus

Ordrestatus benyttes til å bestemme hvor i løpet ordren er. Merk at:

• 7. Ordre - klar til faktura gjør at ordren legges i kø til fakturering.
• 9. Fakturert låser ordren.

Bytte status med

Fakturere enkelt ordre

oppretter en faktura for ordren, og merker ordren som fakturert.

Kopiere ordre

brukes for å lage en kopi av ordren.

Lage innkjøp

brukes for å lage et innkjøp. Det opprettes kobling mellom ordre og innkjøp for enklere oversikt og navigering.

Lage PDF'er

HowTo:Lage PDF - ordremal

Valutaregulering

Ordremodulen har mulighet for valutaregulering etter forutsigbart mønster.

Gå til fanen "Valutaregulering" inne på ordren, hvor du fyller ut kolonnen Tilbud:

Konfigurasjon valutaregulering

Se nøkkelord i gruppen Ordre:

• ValutaForbehold: denne teksten legges til standard bunntekst for ordrer som har satt Valuta på fanen Valutaregulering.
• ValutaForbeholdOrdrelinje: denne teksten kommer på ordre-pdf for alle linjer som er merket "Valutaregulering".
• ValutaReguleringsGrense: angi antall prosent endring før regulering slår inn. NB % skal ikke skrives i dette feltet.
• ValutaReguleringVareID: Vareid som kommer på ordre for valutaregulering.
  • Når varen finnes vil varenavn/beskrivelse hentes fra varen
  • Når varen finnes kan du se omsetningstall for valutaregulering.

Fakturere flere

Menyvalget oppretter faktura for alle ordre som ligger i oversikten "Ordre - klar til faktura".

Det opprettes en faktura for hver ordre. Disse legges i fakturaoversikten "Nye"

Månedsrapport

Månedsrapport - vare lager en rapport med ordre som er fakturert i valgt år og måned.

Rapporten ligner på:

• Varekostnad hentes fra vareregisteret.
• Mengder og inntekter hentes fra ordrelinjer.

Kalkylefanen

På kalkylefanen oppsummeres nøkkeltall for ordren.

Inntekter hentes fra ordrelinjene.

Det skilles mellom kalkyle og faktiske tall.

Kalkylekostnader er hentes fra ordrelinjene. Faktiske kostnader hentes fra timeregistreringer, inngående faktura og salg av lagervarer.

De blå søylene viser kalkyletall. De grønne søylene viser faktiske tall.

Timer

Timer

Ordreimport

Ordre kan importeres via regneark, som beskrevet Import.

Det er mulig å importere ordre til ønsket status, som f.eks. 9. Fakturert for ordrehistorikk.