Forskjell mellom versjoner av «ENT:Transport konfigurasjoner»

Fra prprWiki
Hopp til navigeringHopp til søk
 
(40 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 +
==Varer==
 +
Varer brukes i arbeidsseddel. [[ENT:Konfigurasjon_Varer|Varer]]
 +
 +
Relevante nøkkelord som knytter varer til deler av arbeidsseddelen:
 +
*TransportTillegg
 +
*TransportTillegg1
 +
*TransportTillegg2
 +
*TransportTillegg3
 +
*TransportVentetid
 +
*TransportTilleggsUtstyr
 +
*TransportOvertid
 +
*TransportBompenger
 +
 +
Disse nøkkelordene oppgis på formatet beskrivelse|vareid, Hvor beskrivelsen blir synlig for fører i KvikkReg. Vareid benyttes for å finne riktig vare i registeret.
 +
 +
Normalt vil disse varene defineres med status 3. slik at de ikke blir synlig i KvikkReg.
 +
 +
===Eksempel bompenger===
 +
 +
[[fil:trans13.png]]
 +
 +
===Eksempel timeleie===
 +
 +
[[fil:trans14.png]]
 +
 +
===Eksempel kundepris===
 +
 +
[[fil:trans15.png]]
 +
 
==Lasteliste==
 
==Lasteliste==
 
Systemet kan produsere lasteliste til PDF eller regneark som OpenOffice / LibreOffice / Excel.  
 
Systemet kan produsere lasteliste til PDF eller regneark som OpenOffice / LibreOffice / Excel.  
Linje 43: Linje 72:
 
Følgende nøkkelord styrer faktura utseende og vedlegg:
 
Følgende nøkkelord styrer faktura utseende og vedlegg:
 
*TransportFakturaArbeidsseddel: Kryss ut dersom du ønsker å legge ved arbeidssedler
 
*TransportFakturaArbeidsseddel: Kryss ut dersom du ønsker å legge ved arbeidssedler
−
*TransportFakturaKunSum: Kryss av dersom faktura skal inneholde en rad med tekst definert under. All spesifikasjon blir da i vedlegg.
 
 
*TransportFakturaKunSumTekst: F. eks: Transport ihht vedlegg
 
*TransportFakturaKunSumTekst: F. eks: Transport ihht vedlegg
 
*TransportFakturaLasteListePDF: Kryss av dersom du ønsker å utarbeide en lasteliste for gjeldende faktura og legge den ved i PDF format
 
*TransportFakturaLasteListePDF: Kryss av dersom du ønsker å utarbeide en lasteliste for gjeldende faktura og legge den ved i PDF format
 
*TransportFakturaLasteListeSS: Kryss av dersom du ønsker å utarbeide en lasteliste for gjeldende faktura og legge den ved i regneakk format
 
*TransportFakturaLasteListeSS: Kryss av dersom du ønsker å utarbeide en lasteliste for gjeldende faktura og legge den ved i regneakk format
 +
*TransportFakturaType: Bestemmer standard fakturatype.
 +
**1. Kun sum = 1 linje på faktura med totalsum
 +
**2. Detaljert = alle linjer kommer på faktura
 +
**3. Gruppert = Summerer antall for alle rader med samme Kode, Beskrivelse, Pris og Rabatt.
 +
*TransportFakturaSplitt: Brukes for å dele opp faktura etter valgte regler
 +
**1. Ingen
 +
**2. Pr bil(Reg-nr)
 +
**3. Pr fører
 +
 +
Normalt settes disse verdiene slik at det passer for flest mulig. [[ENT:Kunde#Innstillinger_som_gjelder_transport|De kan overstyres for den enkelte kunde.]]
 +
 +
==Bileier==
 +
 +
===Administrasjonsavgift===
 +
Beregning av administrasjonavgift - vognpenger - kan gjøres av systemet, eller du kan ta det helt utenom. Benytt nøkkelordet AdmAvgiftMetode:
 +
 +
[[file:trans18.png]]
 +
 +
Administasjonsavgiftens størrelse er definert i [[fil:konfig18.png]]
 +
 +
Du bestemmer for enkelt eier om det skal beregnes administrasjonsavgift.
 +
 +
{| class="wikiTable" border="1" style="border-collapse: collapse;"
 +
|-
 +
!Valg
 +
!Beskrivelse
 +
|-
 +
|Ingen
 +
|Du må manuelt beregne administrasjonsavgift og lage alle tilhørende dokumenter
 +
|-
 +
|Avregning
 +
|Administrasjonsavgiften beregnes sammen med avregning. Administrasjonsavgiften blir trukket fra bileier nettobeløp.
 +
|-
 +
|Faktura
 +
|Et nytt menyvalg vises [[file:trans19.png]].
 +
 +
Her kan man opprette faktura til eiere med administrasjonsavgift.
 +
 +
[[file:trans20.png]]
 +
 +
Faktura fylles ut med "gjelder", samt nøkkelordet "AdmAvgift".
 +
|}
 +
 +
===Bileier provisjon===
 +
Bileier provisjon settes som hovedregel på bileier.
 +
 +
[[file:trans22.png]]
 +
 +
Provisjonssats 1 benyttes inntil innkjørt beløp passerer provsisjonsgrense 1. Når provisjonsgrense 1 er passert benyttes provisjonssats 2.
 +
 +
Unntak fra provisjonsberegning settes i vareregisteret [[file:trans25.png]]
 +
 +
====Spesialavtaler====
 +
Det er mulig å inngå spesialavtale mellom kunde, bileier og sentral som påvirker provisjon. Disse spesialavtalene kan gjelde for prosjekt eller all kjøring for denne kunden.
 +
 +
{| class="wikiTable" border="1" style="border-collapse: collapse;"
 +
!Prioritet
 +
!Konfigurasjon
 +
!
 +
|-
 +
|1
 +
|Arbeidsseddel
 +
|[[file:trans26.png]]
 +
|-
 +
|2
 +
|Bileier - Kunde avtalt provisjon
 +
|Velg oversikten "Kundeprovisjon"
 +
[[file:trans30.png]]
 +
|-
 +
|3
 +
|Vare
 +
|Se fanen "Flere valg"
 +
[[file:vare04.png]]
 +
|-
 +
|4
 +
|Prosjekt
 +
|Se fanen Arbeidssedler - Avtale
 +
[[file:trans23.png]]
 +
|-
 +
|5
 +
|Kunde
 +
|Se fanen Transport
 +
[[file:trans24.png]]
 +
|-
 +
|6
 +
|Bileier
 +
|
 +
|}
 +
 +
NB! Eventuelle overstyringer på arbeidsseddel / prosjekt / kunde nivå vil også overstyre eventuelt innslag av provisjonssats 2.
 +
 +
===Bileier-avregning===
 +
Nummerering av avregninger:
 +
 +
[[fil:konfig19.png]]
 +
 +
*SerieAvregning benyttes for å gi løpenummer til selve avregningn.
 +
*SerieAvregningBilag gir bilagsnummer til hver enkelt eier-avregning.
 +
 +
 +
Følgende nøkkelord definerer overføring av avregning til regnskap
 +
 +
[[Fil:konfig17.png]]
 +
 +
===Bil===
 +
Biltyper:
 +
 +
[[fil:konfig20.png]]

Nåværende revisjon fra 15. jan. 2019 kl. 15:32

Varer

Varer brukes i arbeidsseddel. Varer

Relevante nøkkelord som knytter varer til deler av arbeidsseddelen:

  • TransportTillegg
  • TransportTillegg1
  • TransportTillegg2
  • TransportTillegg3
  • TransportVentetid
  • TransportTilleggsUtstyr
  • TransportOvertid
  • TransportBompenger

Disse nøkkelordene oppgis på formatet beskrivelse|vareid, Hvor beskrivelsen blir synlig for fører i KvikkReg. Vareid benyttes for å finne riktig vare i registeret.

Normalt vil disse varene defineres med status 3. slik at de ikke blir synlig i KvikkReg.

Eksempel bompenger

Trans13.png

Eksempel timeleie

Trans14.png

Eksempel kundepris

Trans15.png

Lasteliste

Systemet kan produsere lasteliste til PDF eller regneark som OpenOffice / LibreOffice / Excel.

PDF produseres fra bunnen basert på settinger i konfigurasjon. Regneark bygger på din mal, som du må legge i konfigurasjonen.


Nøkkelord lasteliste pdf

  • EierLogo: benyttes til logo
  • EierSted: benyttes i signatur
  • EierNavn: bunntekst
  • EierAdresse: bunntekst
  • EierAdresse2: bunntekst
  • EierPostAdresse: bunntekst
  • EierTelefon: bunntekst
  • EierEpost: bunntekst
  • EierOrgNr: bunntekst
  • EierBankKonto: bunntekst

Nøkkelord lasteliste regneark

  • TransportLasteListeMal: regnearkmalen som benyttes
  • TransportLasteListeCellProsjekt: Cellen prosjekt blir plassert
  • TransportLasteListeCellUke: Cellen uke blir plassert
  • TransportLasteListeCellForfatter: Cellen forfatter blir plassert
  • TransportLasteListeCellKunde: Cellen kunde blir plassert
  • TransportLasteListeCellDato: Cellen dato blir plassert
  • TransportLasteListeRadStart: 1. rad av lastelisten

Regnearkmaler


NB!

  • Legg merke til at verdier settes inn i regnearket basert på nøkkelordene over.
  • Alle nøkkelord må ha gyldige celle referanser.
  • Minst en celle må være fylt ut under radene i lastelisten.
  • Ingen celle-referanse kan komme på en rad lengre ned i regnearket enn siste rad med fast tekst.
    • Ergo - Dato kan IKKE plasseres under sted i eksempelregnearkene.
    • Dette skyldes begrensninger i benyttede biblioteker, som gjør at server vil bli belastet 100% til det ikke lenger er mer minne til å utføre operasjonen.

Faktura

Følgende nøkkelord styrer faktura utseende og vedlegg:

  • TransportFakturaArbeidsseddel: Kryss ut dersom du ønsker å legge ved arbeidssedler
  • TransportFakturaKunSumTekst: F. eks: Transport ihht vedlegg
  • TransportFakturaLasteListePDF: Kryss av dersom du ønsker å utarbeide en lasteliste for gjeldende faktura og legge den ved i PDF format
  • TransportFakturaLasteListeSS: Kryss av dersom du ønsker å utarbeide en lasteliste for gjeldende faktura og legge den ved i regneakk format
  • TransportFakturaType: Bestemmer standard fakturatype.
    • 1. Kun sum = 1 linje på faktura med totalsum
    • 2. Detaljert = alle linjer kommer på faktura
    • 3. Gruppert = Summerer antall for alle rader med samme Kode, Beskrivelse, Pris og Rabatt.
  • TransportFakturaSplitt: Brukes for å dele opp faktura etter valgte regler
    • 1. Ingen
    • 2. Pr bil(Reg-nr)
    • 3. Pr fører

Normalt settes disse verdiene slik at det passer for flest mulig. De kan overstyres for den enkelte kunde.

Bileier

Administrasjonsavgift

Beregning av administrasjonavgift - vognpenger - kan gjøres av systemet, eller du kan ta det helt utenom. Benytt nøkkelordet AdmAvgiftMetode:

Trans18.png

Administasjonsavgiftens størrelse er definert i Konfig18.png

Du bestemmer for enkelt eier om det skal beregnes administrasjonsavgift.

Valg Beskrivelse
Ingen Du må manuelt beregne administrasjonsavgift og lage alle tilhørende dokumenter
Avregning Administrasjonsavgiften beregnes sammen med avregning. Administrasjonsavgiften blir trukket fra bileier nettobeløp.
Faktura Et nytt menyvalg vises Trans19.png.

Her kan man opprette faktura til eiere med administrasjonsavgift.

Trans20.png

Faktura fylles ut med "gjelder", samt nøkkelordet "AdmAvgift".

Bileier provisjon

Bileier provisjon settes som hovedregel på bileier.

Trans22.png

Provisjonssats 1 benyttes inntil innkjørt beløp passerer provsisjonsgrense 1. Når provisjonsgrense 1 er passert benyttes provisjonssats 2. 

Unntak fra provisjonsberegning settes i vareregisteret Trans25.png

Spesialavtaler

Det er mulig å inngå spesialavtale mellom kunde, bileier og sentral som påvirker provisjon. Disse spesialavtalene kan gjelde for prosjekt eller all kjøring for denne kunden.

Prioritet Konfigurasjon
1 Arbeidsseddel Trans26.png
2 Bileier - Kunde avtalt provisjon Velg oversikten "Kundeprovisjon"

Trans30.png

3 Vare Se fanen "Flere valg"

Vare04.png

4 Prosjekt Se fanen Arbeidssedler - Avtale

Trans23.png

5 Kunde Se fanen Transport

Trans24.png

6 Bileier 
NB! Eventuelle overstyringer på arbeidsseddel / prosjekt / kunde nivå vil også overstyre eventuelt innslag av provisjonssats 2.

Bileier-avregning

Nummerering av avregninger:

Konfig19.png

  • SerieAvregning benyttes for å gi løpenummer til selve avregningn.
  • SerieAvregningBilag gir bilagsnummer til hver enkelt eier-avregning.


Følgende nøkkelord definerer overføring av avregning til regnskap

Konfig17.png

Bil

Biltyper:

Konfig20.png

Hentet fra «https://www.prpr.no/wiki/index.php?title=ENT:Transport_konfigurasjoner&oldid=2729»